كتب : اسلام توفيق
كشفت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى (VALU)، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي (HRHO) .
يعد هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، والبالغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه.
وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة من أوراق القبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وتم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-
من جهته أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وقوة ميزانيتها وتميز أدائها التشغيلي المستمر.
وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة وثقة المستثمرين الراسخة يؤكدان قدرتها على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.
من جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، أن الشركة تعتز بمواصلة شراكتها الممتدة مع فاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.
وأوضحت أن الوصول إلى هذا الإصدار يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة فاليو، وقوة مقوماتها المالية، واستمرار الطلب المؤسسي على إصداراتها.
كما أكدت التزام إي إف جي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مؤثرة في أسواق الدين، تُمكّن الشركات الرائدة من تحسين هيكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
جديرٌ بالذكر أن إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.
ويعكس هذا الإصدار مواصلة فاليو تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، من خلال الاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز شراكتها الممتدة مع إي إف چي هيرميس في أسواق الدين.
